Volume de IPOs cresce 344% em 2020, aponta relatório da Anbima


Volume de IPOs cresce 344% em 2020, aponta relatório da Anbima
Montante foi de R$ 10,2 bilhƵes em 2019 para R$ 45,3 bilhƵes no ano passado. Resultado é o maior desde 2007. Painel da bolsa de valores de SĆ£o Paulo, a B3

Cris Faga/EstadĆ£o Conteúdo

O volume de Ofertas Iniciais de AƧƵes (IPOs) cresceu 344% em 2020, em comparaĆ§Ć£o com 2019. No intervalo, o montante foi de R$ 10,2 bilhƵes para R$ 45,3 bilhƵes, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (13) pela AssociaĆ§Ć£o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O resultado é o maior desde 2007.

De acordo com a entidade, o número de operaƧƵes também cresceu na mesma base de comparaĆ§Ć£o: foi de 5 para 27 negócios.

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"O mercado de aƧƵes se manteve aquecido no segundo semestre de 2020. Apesar do impacto da pandemia, o resultado positivo nos IPOs reflete a melhora dos aspectos estruturais do mercado, como juros baixos e os investidores diversificando as carteiras", explicou José Eduardo Laloni, vice-presidente da Anbima.

JĆ” os follow-ons (ofertas subsequentes de aƧƵes) tiveram queda de 7,3%: o volume foi de R$ 79,8 bilhƵes, em 2019, para R$ 74,0 bilhƵes, em 2020, e as operaƧƵes caíram de 37 para 25.

Os fundos de investimentos detiveram a maior parte das aƧƵes nas ofertas públicas com praticamente a mesma participaĆ§Ć£o de 2019 (43,0%), seguidos dos investidores estrangeiros com 34,1%, destacou o relatório da Anbima.

Considerando as operaƧƵes com todos os tipos de títulos, as emissƵes somaram R$ 369,8 bilhƵes no acumulado do ano, uma reduĆ§Ć£o de 14,5% em relaĆ§Ć£o a 2019.

Debêntures

Em 2020, os títulos corporativos de dívida apresentaram a primeira queda no volume desde 2015. As emissƵes tiveram retraĆ§Ć£o de 33,9%, de R$ 184,7 bilhƵes em 2019 para R$ 122,1 bilhƵes no ano passado. Deste volume, 67,1% foi destinado para capital de giro, refinanciamento de passivos e resgate de debêntures da emissĆ£o anterior.

As debêntures incentivadas, emitidas com isenĆ§Ć£o de imposto para pessoa física, tiveram recuo de 17,8% em relaĆ§Ć£o ao ano anterior, de R$ 33,8 bilhƵes para R$ 27,8 bilhƵes, acompanhadas de reduĆ§Ć£o no número de operaƧƵes de 76 para 46 negócios, mostrou a entidade.

"O aumento da participaĆ§Ć£o dos bancos comprando debêntures em oferta pública é um movimento que teve início no final de 2019 e que foi intensificado diante do momento de dúvida trazido pela pandemia", analisou Laloni.

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